Le conseil qui dort
Un besoin de conseil évoqué à l'oral, jamais transformé en mission. Avec la facture électronique qui banalise la compta, c'est votre marge qui s'évapore.
L'IA repère les opportunités de mission complémentaire (paie, juridique, patrimoine), société par société, sans que vous ayez à chercher.
L'échéance qui file
Une date de TVA, d'IS ou de DSN oubliée pendant un pic d'activité : pénalités pour le client, et une confiance entamée.
L'échéancier fiscal et social se génère seul à partir des régimes de chaque société — identique pour 10 sociétés ou 500.
La course aux pièces
Chaque mois, relancer les clients pour un justificatif manquant : des heures perdues, et une production qui prend du retard.
Demande de pièces générée par l'IA, relance des manquants, et détection automatique quand la pièce arrive dans les e-mails reçus.
Le fil perdu entre collaborateurs
Qui suit quelle société ? Où en est le dossier ? Sans visibilité partagée, un client est relancé deux fois — ou par personne.
Mode Équipe : un référent par société, des KPI par collaborateur, un pilotage clair — sans jamais lire les données chiffrées d'un autre.
Le portefeuille dans un tableur qui vieillit
SIREN, régimes, référent éparpillés dans un fichier jamais à jour : de l'information perdue, des erreurs qui coûtent.
Des fiches sociétés structurées : périmètre, régimes, interlocuteurs, historique — au même endroit, toujours à jour.
Le pilotage à l'aveugle
Sans vue consolidée, échéances, impayés et honoraires se découvrent trop tard — et le cabinet subit au lieu de piloter.
Tableau de bord cabinet : sociétés, échéances à 30/120 jours, impayés et honoraires, d'un seul coup d'œil.
La taille de votre cabinet change le problème.
Petit cabinet, croissance ou multi-sites : le cas d'usage détaillé, taille par taille.
Le petit cabinet
Chaque client compte, littéralement. Pas de service commercial : c'est vous qui portez la relation.
Voir le cas ›Le cabinet en croissance
Répartir la charge sans perdre la visibilité sur qui fait quoi.
Voir le cas ›Le grand cabinet
Plusieurs bureaux, plusieurs managers, une vision consolidée.
Voir le cas ›Chaque carte vient d'un signal précis, jamais d'une supposition.
L'IA repère ces signaux dans vos notes et vos e-mails, et les remonte dans le Challenge IA au bon moment.
Relance oubliée
Problème. Un contact devait revenir vers vous… et ne l'a jamais fait.
RELS. RELS le détecte et le remonte en carte, avant que le fil se perde.
Relance promise
Problème. Vous aviez promis de rappeler, et la promesse s'est perdue.
RELS. RELS remet votre promesse devant vous, au bon moment.
Rendez-vous
Problème. Arriver à un rendez-vous sans contexte, repartir sans suivi.
RELS. Une carte de préparation avant, une carte de suivi après.
News · événement de vie
Problème. Un événement chez votre contact passe totalement inaperçu.
RELS. RELS le repère le jour J et vous propose de réagir.
Étape de processus
Problème. Faire avancer chaque opportunité à la main après chaque échange.
RELS. L'IA propose de passer à l'étape suivante quand elle est finie.
Rendez-vous du calendrier
Problème. Un rendez-vous proche, et rien de préparé.
RELS. À moins de 3 jours, RELS crée une carte de préparation.
Échéance à confirmer
Problème. Une échéance TVA/IS/DSN oubliée pendant un pic d'activité.
RELS. RELS la remonte le jour J ; le bouton « Fait » génère l'e-mail au client.
Pièces à demander
Problème. Courir après les justificatifs manquants, chaque mois, à la main.
RELS. RELS liste les pièces et génère l'e-mail, avec relance auto des manquants.
Réponse reçue à vérifier
Problème. Une pièce arrive dans un mail et personne ne la voit.
RELS. RELS détecte la réponse : vérifier, remercier ou relancer.
Dossier bloqué
Problème. Un dossier reste coincé faute de pièces, sans alerte.
RELS. Le blocage remonte sur la fiche société et dans « Dossiers bloqués ».
Opportunité de conseil
Problème. Un besoin de conseil évoqué, jamais transformé en mission.
RELS. L'IA repère l'opportunité société par société, avec l'angle d'accroche.
Seul aujourd'hui. Toute l'équipe demain.
Un cabinet, c'est plusieurs collaborateurs et un associé qui doit tout suivre. Le mode équipe est fait pour ça.
Solo
Vous pilotez votre réseau seul, dans votre espace. Tout vous appartient, rien n'est partagé.
- Un seul compte, votre réseau à vous
- Toutes les fonctionnalités du produit
- Vos notes et messages restent privés
Équipe
Un Administrateur crée l'équipe et gère les accès ; les Managers supervisent, les Collaborateurs travaillent en autonomie. Chacun garde son compte : seules les relations marquées « entreprise » sont partagées.
- Invitation par e-mail · comptes reliés, jamais partagés
- Tableau de bord Manager · KPI par collaborateur
- Relations « entreprise » partagées — le privé reste privé
- Affectation de relations · continuité en cas d'absence